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海江田三郎 ★ 2017/03/11(土) 09:54:06.94 ID:CAP_USER.net私はサラリーマンから専業投資家に転じるほど株式投資の知見を持っていますが、過去にはありえない失敗で破産寸前の事態に陥ったことがあります。ベテランでもはまりやすい罠に見事に落ちてしまったのです。私は、リーマンショックで金融資産を60万円まで減らしながら、その後、相場のリバウンドなどに乗って資産を増やし、2010年秋の金融資産は1000万円くらいになっていました。問題はその後です。
2011年当時、私はサラリーマンをしながら株式投資をしていました。その頃に大きく利益を出した銘柄はパソコン製造販売を行っているMCJとアイフル。詳細な数字の分析によって割安感が出ていることを見つけたり、株価が動く要因となるニュースを集めたりという見立てに沿って株を売買したのですが、見事に予想が的中したことで、短期間のうちにこの2銘柄だけで合わせて900万円近い利益を出しました。この時点で有頂天になっていた私は、「もっと儲けてサラリーマンを辞めてやろう」と考え、次の銘柄を仕込むことにしました。
それがJトラストです。当時、企業買収や債権買い取りなどの手法で収益を急激に伸ばしていました。Jトラストは、前年に会社更生法を出した当時の四大消費者金融の一角と言われた武富士の買収最終候補に残り、もし決まればインパクトが大きいので株価が急騰する、と私は考えました。「信用二階建て」と呼ばれる、現物株を買って、さらにその現物株を担保にして同じ銘柄を買うというリスクの高い投資をしてでも買い集めようとしました。
具体的には2011年1月中に平均380円くらいで3万株購入。2月に入ってから平均480円くらいで1万株、2月18日にアイフルを利益確定後は、平均480円くらいで1万8000株購入し、現物分信用分込みで5万8000株、そのうち信用分が2万株というところまで買い増ししていました。
アイフルの利益が確定した時点で私の金融資産は2000万円となっており、さらに震災前にJトラストは580円程度まで値上がりしたことにより含み益が800万円になり、資産は2800万円程度になっていましたが、信用分も含めるとJトラストを3400万円分保有している状態でした。他にも優待株や低位不動産株などの現物株800万円分も持っていましたので、信用二階建てで実質4200万円以上の株を保有している状態でした。それも、含み益がかなり乗った状態で。
後で振り返ると3月11日に東日本大震災が起こるワケですが、その直前に一時期Jトラストの株価は落ちてきていました。その時点で私は「単なる調整」とたかをくくっていました。そして、東日本大震災が起こります。翌週の月曜日（3月14日）から、リスクオフの流れになりほぼすべての株が全面安の展開になりました。私が保有しているような時価総額の低い新興銘柄はほとんどの銘柄が1日の値幅制限限界（ストップ安）まで売り込まれ、ストップ安でも買いが少なく売りたくても売れない状況になりました。
（続きはサイトで）
http://toyokeizai.net/articles/-/156353
6: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:01:56.83 ID:mFEzkrzx.net
それ投機
7: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:02:42.45 ID:8ueGDc2D.net
株はカネに余裕がある人のゲーム
8: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:04:21.67 ID:q9icXPK5.net
私も今は安全運転でやってます
13: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:14:20.70 ID:wi0rwAGC.net
信用だろ。現物でゼロなんてまず無いからな。
14: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:15:08.70 ID:+RCEQMbB.net
忘れもしない３月１１日の午後２時４０分？あたり、関東にもひどい地震が到来した。
オレは、すぐに持ち株全部を成行きで売ったよ。
それで、助かった。
23: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:21:04.99 ID:Tyg0tjPw.net
二階建ては馬鹿だけどはじめの頃はこれぐらいの大勝負して増やさないとまともな運用が難しいからな
30: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:29:19.75 ID:mXAx8lUh.net
東北大震災は当初は円安だったのに少し経ったらものすごい円買いがされてて気味が悪かったのをよく覚えてる
31: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:29:53.60 ID:i2W5jf0T.net
ベストな解はジャンボ宝くじを買うとう結論
34: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:34:34.34 ID:lZydLQw8.net
>>31
半分近く寺銭だぞｗアホ臭くて買えない。
36: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:40:22.62 ID:1fiOn5pU.net
信用なんぞに手を出すからだ。
こういう失敗談が一人歩きして日本人を投資から遠ざけ、預金残高やタンス預金が積み上がる。
40: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 10:59:53.44 ID:z6ddKs8W.net
個別株は不正会計などによって、最悪０円になるから恐ろしすぎる
41: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:00:17.40 ID:4LxRWgOw.net
投機でも年80万くらいは勝ってるよ。
42: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:02:04.67 ID:Tb+4R2DY.net
要するに震災が悪いと
44: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:03:59.95 ID:5pDfznx3.net
震災の時は気絶投資法に徹したわ
現物のみだったので2、3か月証券口座を見なかった
そしたら元に戻ってた
49: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:15:28.47 ID:3lRJs08c.net
>>44
3月15日の朝はすごかった
どれもストップ安気配だったもんなあ
51: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:22:09.96 ID:r3BI/UwQ.net
中長期で老舗超一流企業のみ、現物のみで小遣い稼ぎが最強
それでも大損するなら才能無いか運がないからやめたほうがいい
57: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 11:42:44.10 ID:1LeflN7Z.net
信用で中長期に渡って持つのは怖いな
中長期に渡って持っていたからこそ麻痺してくるのだろうな
完全なリスク管理は難しいわ
ライブドアみたいな事もある訳だからな
72: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 12:02:08.83 ID:QVoAvv22.net
ハイリターンはハイリスクに決まっとる
そして今はコンピュータの高速自動売買という勝てない敵もおるし
もうヤダ
81: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 12:18:18.14 ID:WUB57K4h.net
信用使ってデイトレすることが株取引だと勘違いしている投資未経験者が多いんだよな
あれを指してギャンブルと言う事は否定しないけど、株取引はそういうものではない
82: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 12:20:47.27 ID:Lre6f+/m.net
2800万もあれば50銘柄くらい分散して買えばまずゼロにはならん
信用、一点買いさえ避ければいい
84: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 12:21:28.96 ID:Xc5iNkSM.net
パチンコ・競馬・競輪・競艇・オートレース・全ての投資話はギャンブルです。
破産しようがしまいが全て「自己責任」でお願い致します。
貴殿がどうなろうと知ったこちゃありませんので。
96: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 13:08:31.86 ID:f8fWuiTw.net
15銘柄に分散投資している俺様が最強。
東芝が含まれているがな。
105: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 13:57:09.92 ID:HxBhBOH0.net
よりにもよってなぜ高利貸し銘柄ばかり選ぶのだろうか・・
118: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 16:24:38.67 ID:h1I/QTOW.net
20万円で株ニーサ始めたけど、負けてばかり。
やっぱり2000万円とか2億円とか無いと勝てないな。
120: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 16:28:15.57 ID:z6ddKs8W.net
>>118
オマエセンスが無いだけｗ
金額とか関係ないし何十億、何百億になると運用が難しくなる
133: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 16:56:59.68 ID:C7UM8ZCX.net
でもさ、労働者に利益が落ちてきてない以上 株の配当で回収できないとどんな優良企業勤めでも一生負け組だろ
147: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 17:22:03.01 ID:Tfu6YSNy.net
1000万ぐらいじゃリスクはあるが一銘柄集中投資しか資産増やせないよな
148: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 17:24:09.58 ID:qgopwiNd.net
＞短期間のうちにこの2銘柄だけで900万円近い利益を
リスク管理が皆無
こんな取引してればいつか死ぬ
その日が来ただけ
152: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 17:34:12.94 ID:haKsiSox.net
クリティカルヒットを食らわないこと。これにつきます。会心の一撃に頼るといつか負けます。
155: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 17:38:20.49 ID:kuxHgadp.net
レバの効いた信用取引なんぞやって欲の皮を突っ張るからすべてを失う
今のJトラストの株価は1,043円
現物だけを塩漬けして今まで持ってたら6年間で倍になってる
156: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 17:38:35.04 ID:/x7VqVlm.net
税率10%に戻して欲しい
169: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 18:05:37.11 ID:iaV/jsOK.net
信用取引しなければマイナスにはならないよ。
１億円を５０００万円にしたおれが保証する
203: 名刺は切らしておりまして 2017/03/11(土) 19:19:09.95